Учет заявок и клиентов без потерь в чатах и таблицах
Соберем заявки, клиентов, задачи, статусы и отчеты в одну рабочую систему. Руководитель видит порядок, сотрудники не держат все в голове, обращения не теряются.
Подходит, если заявок стало больше, а текущий учет уже мешает продавать и контролировать работу.
Когда пора делать такую систему
Если узнаете хотя бы несколько пунктов, проблема уже влияет на скорость работы и контроль.
Заявки приходят в разные чаты, почту, формы и таблицы.
Сотрудники забывают перезвонить или не фиксируют итог разговора.
Руководителю приходится вручную спрашивать, что происходит с продажами.
Непонятно, какие заявки в работе, какие зависли и где потерян клиент.
Отчеты собираются вручную и часто не совпадают с реальностью.
Что меняется после запуска
Цель не в том, чтобы добавить еще одну программу. Цель в том, чтобы убрать ручной хаос и дать руководителю контроль.
Все обращения в одном месте
Новая заявка сразу попадает в систему, получает статус и ответственного сотрудника.
Понятная работа менеджеров
Видно, кто обработал заявку, кто просрочил задачу и где нужен контроль.
Быстрые отчеты
Можно смотреть количество заявок, продажи, отказы и загрузку сотрудников без ручной сборки.
Кому подходит
Когда лучше не начинать
- если у вас одна-две заявки в неделю и учет легко вести вручную
- если нужен только красивый сайт без внутренней работы с заявками
- если вы не готовы описать текущий порядок обработки обращений
Что входит в работу
- карточка заявки и клиента
- статусы: новая, в работе, ждем ответ, оплачено, отказ
- задачи и напоминания для сотрудников
- история общения и действий по клиенту
- простые отчеты по заявкам, продажам и сотрудникам
- перенос данных из таблиц, если они уже есть
- права доступа для руководителя и сотрудников
Как это выглядит в работе
Ниже не полный список возможностей, а понятные сценарии, с которых обычно начинается польза.
заявка с сайта сразу появляется у ответственного сотрудника
система напоминает о звонке, если клиенту нужно перезвонить
руководитель видит просроченные заявки и работу каждого сотрудника
можно быстро найти клиента, историю обращений и текущий статус
Как работаем
Сначала делаем полезную первую версию, затем развиваем систему по реальной обратной связи от сотрудников.
Разбираем текущий порядок
Смотрим, откуда приходят заявки, кто с ними работает и где сейчас теряются деньги.
Собираем первую версию
Делаем базу заявок, карточку клиента, статусы, задачи, роли и отчеты.
Запускаем в работу
Переносим данные, показываем сотрудникам, как пользоваться, и дорабатываем по первым замечаниям.
Разбор задачи
Коротко смотрим текущую ситуацию и предлагаем первый разумный шаг.
Первая версия
Запускаем основной рабочий сценарий. Ориентир по сроку: от 2 недель.
Развитие системы
Добавляем новые разделы, отчеты и связи после проверки первой версии в работе.
Что обычно спрашивают перед стартом
Ответы помогают понять, подходит ли вам такой формат разработки.
Можно начать без большой системы?
Да. Обычно сначала запускаем учет заявок, статусы, задачи и простой отчет. Остальное добавляем после проверки в работе.
Можно перенести данные из таблиц?
Да, если таблицы заполнены понятно. Перед переносом проверяем поля и убираем лишнее, чтобы не тащить хаос в новую систему.
Сколько сотрудников смогут работать?
Количество сотрудников обсуждаем на старте. Можно сделать разные права для руководителя, менеджеров и других ролей.
Хотите понять, что лучше сделать первым?
Опишите, где сейчас неудобно: заявки, таблицы, отчеты, документы, статусы или работа сотрудников. Мы предложим простую первую версию без лишних функций.